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5月14日起，中美同步大幅降低双边关税水平，落实前期中美经贸高层会谈的重要共识。出口链条已经出现新变化，美国客户催发货、上市公司补订单成为主旋律。
贸易追踪机构Vizion公布的数据显示，在美国和中国互降关税之后，在美国下单的从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300%。
短期内贸易量反弹成为普遍预期，同时以分散供应链风险为导向的产能出海也有望推升出口表现。
催发货、补订单
“有些客户会要求出美国的订单优先生产、优先出货，有些客户没有调整出货计划。公司目前是生产旺季，订单比较饱满，各工厂均正常生产，保证按期交付。”华利集团（300979）董事会秘书方玲玲介绍。华利集团是Nike、Converse、Vans等国际品牌的运动鞋专业制造商，2024年全年公司销售运动鞋2.23亿双。
以环境友好型除草剂为主要产品的先达股份（603086）预期关税调整近期会对烯草酮销售有一定促进作用。据了解最专业的股票配资公司，前期由于关税问题，国内整体烯草酮厂家销往美国市场量较小，已经导致美国市场烯草酮产品紧较为紧缺。
阿里国际站商家上海威迩达遮阳设备有限公司总经理丁林锋，在5月12日当晚就接到价值超过百万元的美国订单。“美国客户补单很急，希望一个月内完成生产，因为货物海上运输还需一个月，大家都想抓住90天的出货窗口期。”丁林锋透露。
深圳市麦祺佳家居有限公司总经理王莉，正在忙着应对美国客户催促出货的要求。此前，不少美国客户因关税担忧，虽然下单并支付30%定金，但是未让王莉安排出货，如今快速补齐尾款之后便催促出货。“甚至有客户要求部分货物空运，这在以前很少见。”王莉说。
美线运价已经开始上涨。5月12日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱结算运价指数显示，美西航线（基本港）指数为1455.31点，比上周上涨10.2%。克拉克森研究统计，2025年4月中国对美国的出口总额同比下降20%，其中集装箱贸易方面4月跨太平洋东向航线上的贸易量同比下跌20%至30%。
中国制造需求依然强劲
作为产业规模大、配套能力强的制造强国，中国企业具有明显的成本优势、品类优势和速度优势，在本轮关税争端前，分析普遍看好中国出口的韧性。如今回顾过去的一个多月关税战，不少中国企业均表示前期的加征关税确实并未导致客户流失，反而有增量订单涌入。
方玲玲透露，公司目前没有出现客户因为关税大幅取消、减少订单的情况，大多数客户还没有与公司商讨关税成本问题。
锐明技术（002970）董事会秘书张炯也表示，从4月初至今，没有一位客户离公司而去，订单数量未出现减少，事实上受关税扰动影响，部分美国客户在二季度加大下单量，加强了二季度业绩的景气度。
国际市场对中国产能的需求依然强劲，接下来一段时间的“抢出口”是业内的普遍预期。克拉克森研究认为，短期内，随着此前“暂停”的部分货物恢复发运，贸易量可能出现一定反弹。华泰证券团队也认为，考虑所谓“对等关税”在90天“豁免期”后的不确定性，“抢出口”有望在90天窗口期内延续。
阿里国际站方面表示，将会持续投入扩大美国买家规模，帮助中国商家抓住90天出货窗口期，同时加速建设本地仓网，帮中国卖家接住接下来美国市场的采购增量。目前，阿里国际站已开启海外现货招商、美国专场定向营销等，帮助商家快速提高美向订单转化，加速业绩增长。
产能出海多元化
短期内，中国出口表现提升的牵引力或不止于向美国方向的商品出口，产能出海也值得关注。“面对当前美国关税政策的反复，企业对长期不确定性的担忧犹存，可能继续分散供应链风险，而产能出海初期的设备和资本出海也会体现为出口。”华泰证券团队分析道。
“在应对关税挑战的过程中，公司深刻地认识到，在不确定性日益增强的复杂国际环境中，灵活而有韧性的全球化布局的深远意义。”张炯表示。
在全球范围内进行均衡产能布局已经成为锐明技术的目标。在张炯看来，公司海外产能的布局，其服务范围远不止美国市场，更着眼于全球供应链的整合与客户服务的优化。公司去年便在南美洲巴西等地进行了供应链调研，此外也在考虑东南亚其他地区、中东甚至美国本土的投产可能性。
“华利集团短期内不会对公司整体产能建设做大的改动，越南、印尼新工厂建设仍会保持既定节奏，具体的工厂投产节奏会根据订单情况调节。”方玲玲介绍。今年华利集团在越南还有新的成品鞋工厂会投产，印尼生产基地预计将有6000万双以上的产能，目前印尼基地于2024年上半年开始投产，印尼工厂建设完毕还需要3年左右的时间。
三柏硕（001300）在越南工厂的建设也正稳步推进。三柏硕总经理文珂表示，公司一方面将推进海外生产基地布局，作为海外接单窗口，以减少贸易壁垒和物流成本；另一方面将加强欧洲、亚洲等非美市场的客户开发与维护最专业的股票配资公司，降低对北美市场的业务依赖。
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